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2020 年云计算行业现状及展望

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当 1998 年 Netsuite 成立、Saleforce 1999 年首次推出之时 ，许多技术领域的专家都认为云计算只会流行一时。甚至像 Larry Ellison 和 Steve Ballmer 这样的领军人物也是早期的怀疑论者。人们认为一个前期投入大量开发和销售成本，依靠后期付款的业务怎么可能会成功？
自本世纪初以来，云计算无论是在个人还是在公共领域都出现了指数级增长。虽然许多公司都制定了云战略，但是他们中的大部分都还处于早期的数字化阶段。
我们相信，未来的技术是基于云的，虽然目前云计算已经发展了  20  多年，但仍处于早期阶段。
当创始人和投资者面临前所未有的市场波动时，如果我们以宏观的眼光来看会发现，科技和云计算行业有着一条长长曲线。在 Bessemer 的《2020 年云计算行业及展望》报告，我们会提供云市场近 20 年的市场数据，早期公司创始人应优先考虑增长的洞察。此外，我们还会分享我们的预测，并挖掘认为具有潜力的公司。
2000   –   2020  年的云计算
2020 年，包括 Salesforce、Netsuite 和 Paypal 在内的新兴业务公司，没有一家公司的估值可以在当时达到 10 亿美元。直到 2008 年，云公司 LinkdIn 的估值才超过 10 亿美元。
云计算在短短 20 年的时间里发生了翻天覆地的变化。截至 2020 年 2 月，已有超过 86 家独角兽公司诞生，包括 HashiCorp、UiPath、Snowflake、Stripe、Toast 和 Procore 等。
虽然在 21 世纪之初时，没有一家公开市场云公司的估值超过 10 亿美元，但随着 Netsuite 在 2007 年成功上市，云的普及率开始上升，市值超过 10 亿美元的公开市场云公司的增速开始显著增长。
2010 年，公开市场共有 12 家云独角兽公司，到 2020 年初，已达 54 家。在这 54家上市公司中，有 5 家大家所熟悉的科技巨头 —— Salesforce、Paypal、ServiceNow、Shopify 和 Adobe，他们中的每一家的市值都超过 500 亿美元。
从   2008   年到   2020   年，公开市场五大云公司的市值共增长了   44   倍
2008 年，行业排名前五的 Salesforce、Netsuite、Concur、Blackbaud 和Dealertrack 的总市值达 138.9 亿美元。到 2015 年，随着 LinkdIn、ServiceNow、Salesforce 和 Netsuite的加入，总市值增长了 8 倍。
截至 2020 年 2 月，前五大公开市场云公司的市值徘徊在 6160 亿美元左右。随着 COVID-19 全球大流行导致的经济衰退，排名前五的云公司在 3、4 月份出现了巨大的波动。虽然目前云计算行业受到了经济衰退的影响，并且预计未来还会出现更大的波动，但公开市场也反映出了云计算行业较大的弹性。据《华尔街日报》报道:“BVP 纳斯达克新兴云指数的 52 只股票今年平均上涨了 15%，而标准普尔 500 指数则下跌了 11%。”
尽管世界经济处于自 1929 年以来最动荡的时期之一，公开市场也经历了快速且显著的下跌，但云计算行业在其 20 年的历史中获得了真正的指数级增长。作为云计算领域的首批机构投资者之一，我们一直相信云计算及其潜力，但我们也惊讶地发现，它的增速远远超出了我们的预期。
有以下三个里程碑能够表明目前 云 计算 的发展趋势
里程碑 1：云计算板块市值在 2020 年已达到 1 万亿美元
2015 年，我们发布了第一次预测，当时我们预计到 2020 年，公开市场云计算板块总体市值将达到 5000 亿美元。

2018 年 3 月，云计算板块市值年均复合增长率(CAGR)达 35%，比我们预计的提前两年达到 5000 亿美元。假设该行业将继续以 35% 的年均复合增长率增长，预计将在几年内便达到 1 万亿美元。但是这次我们的预测又错了，仅在一年多后的 2020 年 2 月 5 日，市场便以 45% 的增长率达到了 1 万亿美元的市值。

里程碑   2:    SaaS   在   2019   年突破   1000   亿美元

从细分领域看，企业 SaaS 领域目前主要由 Microsoft，Salesforce，Adobe，SAP 和 Oracle主导。虽然 SaaS 收入仅占整个企业软件市场的 20%，但这同时也意味着巨大的增长潜力。
里程碑3:    IaaS 在 2019 年突破了 1000 亿美元
尽管基础设施即服务(IaaS)的竞争加剧，亚马逊仍主导着公开市场。AWS 目前的年营收已经超过 400 亿美元(年复合年增长率在 30% 左右)，创造了数十亿美元的利润和约 30% 的营业收入。但值得注意的是，微软的 Azure 正奋起直追，并取得了显著的进展——市场份额从 2018 年的 14.2% 上升到 17.6%，并继续保持着更快速的增长。
在 IaaS 领域，AWS 和 Azure 之间的差距正在逐渐缩小。
这意味着传统企业和科技巨头将会继续发展他们的云业务，因为该业务已成为大型科技企业的利润中心。
在所有这些关于公开市场云服务的统计数据中，有一个最令人印象深刻的数据： 有   94%的受访者表示已经使用云服务。
云服务的复合能力发展至今已有 20 年，这是目前所有技术中最强大的力量。
我们生活在一个以云 计算 为中心的世界。虽然许多人会说软件正在吞噬世界，但我们认为这只是故事的一半。云 计算 正在为软件的未来提供动力，按照目前的增长速度，云 计算 可以在几年内渗透到几乎所有的企业软件中。
到 2025 年，我们预计云计算将渗透到 50% 的企业软件中。按照同样的增长速度，预计到 2030 年，云计算将渗透到 75% 以上的企业软件中。

Bessemer Portfolio 的首席执行官 Aaron Levie 最近表示：“云就像电网、电信网络或铁路一样正在逐渐成为世界运行的基础设施。”
问题是: 这对我们这些云投资者和云创始人来说是好事还是坏事?对于那些从今天开始创业的人来说，你们是否错过了一生中最大的一次创业机遇? 我们认为仍然有机会。
如果说全球经济在这场极端的公共卫生危机中吸取了什么教训的话，那就是主要由云计算推动的数字转型不再是一种选择，而是绝对必要的了。

我们相信，云计算(1720 亿美元)和云交付模型将超越企业软件(4560 亿美元)和技术(3.7 万亿美元)，并实现转型和增长。
目前，云计算已经超越了企业软件市场，并将继续影响交通、医疗、教育等领域。
现在我们已经看到了这个行业是如何发展的，接下来我们将讨论如何构建强大的云计算策略和规则，这些云计算公司又将如何成长为我们所定义类别的公司。
云 计算公司 创始人的业务基础
如今，估值超过 10 亿美元私募和公开市场的云公司已达 140 多家。在过去 20 年里，我们有幸与许多最优秀的领导者和公司合作，这帮助我们撰写了 Bessemer 的《云计算 10 大法则》，这是建立强大持久业务的核心基础。
根据我们的 10 大云计算法则，无论是在熊市还是牛市，早期云计算创始人都必须要关注的三项重要内容:
1. 根据市场的领导地位确定公司的定位与规模；
2. 确定进入市场的策略；
3. 确定企业价值观和文化。
法则 1:在云计算领域，规模越大越容易成功
正如法则 1 和 Shopify 的首席执行官兼联合创始人 Tobias Lutke 所解释的那样，云服务领域最好公司所开发的产品能够引领整个行业创新的步伐。想要成为该行业的领导企业，你必须占至少 50% 的市场份额，而第二名和第三名通常分别会占 30% 和 20% 的市场份额， Geoffrey Moore 将这一概念称之为“大猩猩经济学”。
当我们将云服务应用于不同类别的业务时，我们可以发现一些动态变化。例如，如果我们将通信和视频会议统一为一个类别，那么该类别的主要参与者有：Zoom（占 64% 的市场份额）、Skype（占 24% 的市场份额）和 Webex（占 10% 的市场份额）。
云计算有多种途径扩大规模。目前，云计算领域的领军企业正在以前所未有的速度增长，因为它们不会像以往的企业那样举步维艰。20 年前，Cornerstone OnDemand花费了 10 多年时间才将公司的 ARR 从 100 万美元增长到 1 亿美元，但今天我们看到一些新兴巨头，如 Slack、UiPath、HashiCorp 和 Twilio等在极短的时间内便完成了这一目标。
一个公司增加收入和扩大其整个目标市场的能力与我们以前所说的“第二曲线”有关。它代表了你下一个产品是否既可以覆盖你现有的客户群，同时又可以扩大可触达新客户的数量。
为了找到你的下一个目标，采取以客户需求为导向的产品开发方法。与你的客户交谈，了解他们的问题，并了解你可以在哪里使用软件来驱动价值。如果你能开发出一款能够增加收入、减少开支、或用更好的功能取代现有功能的产品，你就会在接下来的行动中获得成功。作为 Twilio 的联合创始人兼首席执行官，杰夫•劳森(Jeff Lawson)说:“无论你在公司的哪个位置，关注客户都是正确的选择。”
Shopify 便是一个很好的例子，它很好地展示了“第二曲线”的意义。例如，Tobi 在2011 年创立了这个电子商务平台。2013 年，当 ARR 达到了 5000 万美元之时，公司上线了支付服务。通过为商家和客户提供支付服务，不但提升了 Shopify 作为平台的市场领导地位，也提高了客户留存率，由此形成了一个正向循环。在推出支付服务后的 18 个月里，Shopify 的 ARR 增长了三倍，达到 1.5 亿美元，并且于 2015 年成功上市。截至 2020 年 4 月 20 日，Shopify 的市值已达 687.45 亿美元。
同时我们也注意到，其他领域的公司正在通过独特的“第二曲线”方式成为行业的领军者。例如，餐厅管理平台 Toast 推出了自己的 POS 产品，他们以工资和资本的方式开启了他们的“第二曲线”。当 Twilio 收购 SendGrid 后，公司在视频和电子邮件方面又有了一系列动作。
HashiCorp 同样也是一个很好的例子，公司最初主要对 Vault 进行了商业化，然而随着客户的逐渐渗透，公司旗下两款产品 Terraform 和 Consul 也扩大了其潜在市场。目前，HashiCorp 的产品套件已十分知名，公司已能够完全商业化这三种产品。
如果没有一个成功的 GTM 战略，“第二曲线”只是一个白日梦，这就是为什么我们需要提出第三法则。
法则 3:投资于销售和营销的学习曲线

经营销售组织的第一条规则是，只做有效的事情。“在进行产品测试和迭代时，要谨慎对待投入。”Procore 的首席执行官兼联合创始人 Tooey Courtemanche 分享了这一观点。

许多创始人可能会记得公司在早期进行销售的情形。当有越来越多的销售代表加入公司时，公司也迎来了转折点。在传统的主动型销售中，如果你有两到三个销售经理能够自主完成销售额，那就不需要再雇佣更多的销售。对于被动型销售而言，应该根据公司的领先速度调整招聘节奏。
Ann Miura-Ko 认为在这一点上，你可以吸引更多的人，但要记住“在你扩大规模之前需要先确定人员配备情况是否符合公司所处阶段”。
过早启动销售和市场营销的公司，会发现员工数的增长并没有带来相应的销售额增长，销售人员也会因为公司屡次不能达到预算指标，而影响收入和士气。
法则 9: 公司文化自上而下

最后，在第 9 条中，我们一次又一次地提到，领导力常常驱动着一种价值和创新的文化。PagerDuty 的首席执行官 Jennifer Tejada 说:“对于领导者来说，解决人才和文化问题很重要，就像任何一家公司解决流失或竞争差异化问题一样。”
文化和价值观不仅决定了一个公司要建立什么，也决定了他们要雇佣什么样的人才。我们越来越多地看到公司在董事会上展示文化和员工敬业度指标。像 Glint、HiBob和Culture Amp 这样的软件解决方案公司帮助客户，成功地衡量了企业文化和基准，并随着时间的推移帮助企业进行数字化转型。
在我们的投资组合公司中，我们推荐以下几点作为早期创业者需遵守的最佳准则:
1. 明确公司的使命和愿景；
2. 确定公司的价值观；
3. 在领导高层和董事会汇报员工敬业度；
4. 指定一名董事会成员，以便向 CEO 提供全方位的反馈。
我们投资的许多公司还将其公司文化扩展到了其他领域。例如，“Pledge 1%（由 Atlassian牵头发起）”是一项全新的回报社会的方式，公司的首席执行官们承诺将他们 1% 的资产、时间和产品回馈给他们的社区。
虽然我们只强调了三条法则，但我们相信它们是成为市场领导者的关键。接下来，我们将讨论在几个新兴领域中，哪些领域最有前途。
2020 年预测
每年，我们都会对主要和新兴领域进行划分，我们认为这些领域能够为早期的云计算创始人提供巨大机会。
预测  1 :   远程办公是未来工作的趋势

随着 COVID-19 的生存威胁不断上升，我们看到了人们对 Zoom 等远程虚拟会议平台需求的激增，远程办公正在成为公司当下所需，并且这一趋势很有可能延续数年。
“知识经济正逐渐建立在分散的劳动力基础上。企业已经在改造团队架构以适应这种未来的状态，”合伙人 Talia Goldberg 在她的远程工作路线图中写道。“随着这些变化开始达到顶峰，公司会重塑团队的构建方式和‘工作’的需求，大量的商业软件和工具将会支持新一代的知识工作者。我们很高兴能与支持远程和分布式团队的公司合作。”
在这一领域，全球人力资源和薪资公司（如：Papaya Global、Pilot、Velocity Global、Immedis和 Deel）和全球化合作伙伴和管理软件(如：Fellow、OfficeVibe、Jell 和 Humble Dot)有着很大的发展机会与前景。在入职、培训和文化领域，我们也看了诸如 Rippling、 Hronboard、Everwise、Talmundo、Donut、Sli.do、Peakon、Hone 和 Glint 等公司的出现。而在共享领域，也诞生了像 Notion、Guru、Slab、Miro和Loom 这样的公司。
预测   2 :   隐私负债将会是一种新的技术负债

据估计，到 2020 年，数据泄露的平均成本将超过 1.5 亿美元，而全球每年的成本预计将达到 2.1 万亿美元。GDPR 和 CCPA 等新法律的出台，催生了企业加强数据隐私保护的需求。
“虽然许多科技公司的架构是用来收集数据的，但它们不一定是用来安全存储数据的。如今，由于对数据隐私技术、流程和法规如何制定和定位有着巨大分歧与鸿沟，因而产生了大量的“隐私负债”，合伙人Alex Ferrara 在他的数据隐私工程路线图（Data Privacy Engineering Roadmap）中写道。
“就像技术负债一样，隐私负债需要对内部系统进行重新设计，以适应和构建最新的标准，这不仅会让消费者更满意，也有利于公司的发展。”
我们看到了一种新技术类别，致力于帮助大大小小的企业遵守全球隐私法规，以保护消费者数据。例如，去年，BigID 成功获得 Bessemer C 轮融资，该公司是一个数据智能平台，能够帮助企业发现、分析和消除身份数据的风险，让企业能够大规模地了解它们的敏感数据在哪里。
在这个新兴的领域中，其他著名的公司包括 Privitar、Inpher、Dashlane、Jumbo、Virtru、OneTrust、TrustArc、Okera、Collibra、Alation、DataGuise和Immuta 等。
预测   3:   云 计算 将继续在全球范围内扩张
硅谷并不垄断创新。随着云计算行业的发展成熟，我们看到不仅在北美，甚至在整个欧洲、中东、非洲和非洲以外的地方都建立了以云计算为先的公司，这令人难以置信。
有潜力的云计算公司已经将业务遍布各个州和国家。例如，荷兰的 Adyen 和 Elastic，捷克共和国的 Productboard，罗马尼亚的 UiPath，英国的 DarkTrace，爱沙尼亚的 Pipedrive，爱尔兰的 Intercom，比利时的 Collibra，德国的 Choco、Mambu 和 Celonis，澳大利亚的 Canva，以色列的 Sisense、Monday.com、Lightricks 和 Wix。
在 Bessemer，我们相信创业是无国界的，我们很高兴能继续支持世界各地的云企业家。
预测   4:   B2B   交易将会逐渐线上化

精通数字科技的企业家相较于 B2B 行业，会更加关注 B2C 行业。然而，B2B 市场的规模远大于 B2C 市场规模(每年全球 B2B 消费超过 100 万亿美元)，并且更多的是线下。事实上，像批发和物流这样的大型 B2B 业务仍然是不透明且由中间商所驱动，订单和支付仍就通过电子邮件、短信、传真和支票等方式进行。
“我们正处于 B2B 采购复兴的风口浪尖，赢家通吃的法则将催生出数十家10亿美元以上的公司”，Partner Kent Bennett 在他的 B2B 市场路线图中写道。“我们正看到新一代的创始人正在使用新的技术和商业模式来使 B2B 的消费方式数字化; 这些创始人大多来自传统的行业，他们对线下采购流程更熟悉。”
最近，Bessemer 举办了一场 B2B 市场峰会，来自 ACV Auction、Stripe、Flexport、Coupa、Provi 等公司的领导人齐聚一堂，讨论 B2B 的未来。我们相信下一代 B2B 交易将被云计算改变，并帮助其他业务变得更加高效。
预测   5:   API   将推动所有行业的创新

从网络托管到协作开发文档再到物流配送，网络上有成千上万的 API，并创造了价值数万亿美元的 API 市场。从电子商务航运物流( Shippo )和网络托管( Netlify )到支付( Stripe )和通信服务( Twilio )，甚至是 KYC 和银行防欺诈( Alloy )到协作开发文档( Coda )，我们期待看到每一个行业都能通过 API 获得重构。
例如，在过去的几年里，我们看到像 Plaid skyrocket 这样的公司迅速取得了成功，该公司改变了银行业和网上交易业务。今年 Plaid被Visa 以 53 亿美元的天价收购。
我们相信，在每个行业都有价值数十亿美元的大型 API 公司，它们将进一步推动企业数字化转型。
预测   6:   我们正 迈入 “大规模自动化”的时代
在一个软件平台、数据和应用程序激增的世界里，公司正在转向使用软件来降低操作的复杂性。工作流、业务流程甚至应用程序开发本身的自动化使得公司降低了错误率并提高了生产力。
我们认为，我们正处于自动化的初级阶段，未来 还 会出现更复杂的新一代自动化平台。
实现这一目标的方法有多种形式。其中最著名的是流程机器人（RPA），它能够通过软件“bots”进行编程并完成低智能任务。包括 UiPath 和 Automation Anywhere 在内的公司都是这一领域的领导者。
Intergrated Platform as a Service 的 Zapier 和 Unito 等则是通过不同应用程序之间的数据在集成平台上的流动来实现自动化。
最后一个方法是由 HyperScience 公司所支持的软件定义管理，它通过应用程序构建来使整个业务流程自动化，以提高劳动效率，并进一步增强了人机协作。
BVP 纳斯达克云指数
 
*以上内容翻译自https://www.bvp.com/atlas/state-of-the-cloud-2020，如需原文请与我们联系。
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